燃料電池や新技術関連への投資

燃料電池などの技術に関わる会社の株 (燃料電池や水素関連技術の調査 を買っていますが、幾つかの会社の株価は高いと思って躊躇していた。
その一つが4082 第一稀元素化学工業です。昨年の夏~秋に見た時にはノーベル化学賞で太陽電池関連が選択されるかもしれないという予想から跳ね上げていたが、最近の決算では下がっていたので購入したら、更に下がって最近は1000円を割るくらいになって昨日までの状況は以下のようなものだった。
2018-05-trnd-asset

第一稀元素化学工業が、東証2部から東証1部への指定変えになることで今日は少し上がった。中長期的な投資だと思っているのだけどマイナスよりはプラスが良いね。

今日の終値は、1140円(前日 1022)でした。

中長期的な投資は家電などの入れ替え予算の割当先を想定しており、燃料電池関連で投資したのは以下のような銘柄

ハマイ
第一稀元素化学工業
日清紡ホールディングス
JFEコンテイナー
日本電気硝子
合計:830万円で評価額は850万円(微妙にプラス)

25~30%程度のリスク資産比率に納まるように幾つかの会社への投資をしておくつもり。

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3日連続ストップ安! 

OKWAVE Orz
https://stocks.finance.yahoo.co.jp/stocks/detail/?code=3808.N&d=1w

10日前は8000円でした。
今日は3670円でした。

3日連続ストップ安は、初体験

バリュエーション的なもの含めて妥当性に対する答えが無いので幾らになっても良いように投資額は回収済みではあるが、少しはがっくり _| ̄|○ です。

他の株の決算またぎなどもあって、この2週間で700万円ほどの資産減少になりました。
それでも年初来ではプラスをキープしているし、この株が紙くずになってもプラスなので、結構ダメージは小さい。

だけど、この手の上下動に慣れるのも良くないかなぁ。

2018-03-trend-asset

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JPX400採用銘柄入れ替え予想と決算状況チェック

JPX日経インデックス400の銘柄入れ替え予想銘柄
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-02-21/-400

大和証券の2月発表したJPX日経インデックス400の銘柄入れ替え候補はリクルートホールディングス、出光興産、九州電力、コスモホールディングス、すかいらーく、ポーラ・オルビスホールディングス、任天堂、森永製菓、古河電気工業、日本ライフライン。

通期決算で
  • 営業利益進捗率
  • 売上高進捗率
  • 経常利益進捗率
  • 当期利益進捗率

を拾ってみた。PER/PBR/ROE/ROAなどは現在の数字なので昨年度通期ではないので要注意。

予想から外れそうなのは「すかいらーく」「森永製菓」だろうか。


銘柄名 リクルートH 出光興産 九州電力 コスモエネH すかいらーく ポーラオルビスH
(銘柄コード) 6098 5019 9508 5021 3197 4927
             
売上高進捗率 100% 102% 101% 99% 98% 100%
営業利益進捗率 100% 98% 109% 97% 85% 102%
経常利益進捗率 - % 98% 113% 97% 85% 103%
当期利益進捗率 102% 101% 173% 104% 88% 107%
             
予想PER 30.0 倍 8.3 倍 11.2 倍 5.9 倍 18.3 倍 39.8 倍
PBR 5.49 倍 0.98 倍 1.16 倍 1.42 倍 2.52 倍 5.74 倍
予想配当利回り 0.98% 2.44% 2.31% 1.24% 2.38% 1.59%
実績配当利回り 0.86% 1.98 % 1.58% 1.45 % 2.37 % 1.71 %
ROE 18.15% 18.68% 13.77% 30.51% 13.50% 13.67%
ROA 9.64% 5.56% 1.84% 4.31% 5.30% 10.74%
自己資本比率 53.10% 29.70% 13.40% 14.10% 39.30% 78.60%




銘柄名 任天堂 森永製菓 古河電気工業 日本ライフライン
(銘柄コード) 7974 2201 5801 7575
         
売上高進捗率 104% 99% 102% 100%
営業利益進捗率 111% 102% 104% 100%
経常利益進捗率 114% 103% 104% 98%
当期利益進捗率 116% 77% 112% 100%
         
予想PER 33.4 倍 21.5 倍 14.8 倍 27.1 倍
PBR 4.18 倍 3.03 倍 1.44 倍 5.15 倍
予想配当利回り 1.50% 0.88% 1.65% 1.10%
実績配当利回り 1.28% 0.88% 1.65% 1.09%
ROE 10.58% 10.51% 12.07% 18.21%
ROA 8.54% 5.72% 3.50% 12.26%
自己資本比率 80.70% 54.40% 29.00% 67.40%


この表を作った数字が先週などに始めたから数字は少し動いてしまっているが・・・
日本ライフラインが3100円くらいから2400円台に落ちたから年初来安値更新したら買おうかなと思っていたのだが、戻してるし買い増しはできなそう。


このあたりの表をサクッと作って見れるマネックスの銘柄スカウターは中々良いと思うが、6銘柄しか比較できないのでお気に入りで登録して入れ替えるなど小細工が必要なのが少し残念だ。

他にも
  • 株価/基礎情報
  • 投資指標
  • 業績実績
  • 直近四半期業績
  • 業績予想
  • アナリスト評価
  • キャッシュフロー
  • 業績進捗率
  • セグメント売上
  • セグメント利益
なんていう数値が見れるのはいい感じかな。


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年初来でリスク資産比率は5%増加してる(結果論すぎて勉強中)


個別株の値上がりでリスク資産比率が25%に上昇

2018-03-trend-asset

幾つかの銘柄を売っているが、年初来の株価比で既に11倍を超えているOKWAVEによってそんなことはお構いなしな状況である。

リスク資産比率=リスク資産評価額÷総金融資産評価額

としてみたが、年末の資産評価額比だと26.2%くらいなので現状比率とは1.2%程度の差になるが、利確とかも入ってるから全く同一の基準での比較は出来ないから、やっぱり比率が上がったなという雰囲気を把握してリスク資産の増加をコントロールすることに使っていきたいと思う。


OKWAVEが何故ここまで上がるかを少しずつ勉強はしているが株価上昇が妥当だとは思える境地?までは達していない。

価値が分かるまでは付き合おうと思っているし、それは少し先の時間軸になりそうなことは分かっている。

あるプロジェクトがあって、そこに19%出資して、日本での代理店みたいなことになる可能性はあるけど、それも未確定で・・・
19%にしてるのはICOでwowooを資金調達の通貨にするのに連結子会社や持分法適用ではなくしたのかな? 交換所を運営したら、取引でも利益上げてICOプラットフォームとしても利益を上げることができるか。連結でも良さそうだけど。

サービスプラットフォームとして何か価値の交換をする企業は仮想通貨とかコインとは相性が良いのかもしれない。

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ちっちゃいバブル?買い付け始めから10倍になったが評価をするだけの知識はない!


3808 OKWave 
OKWAVE20180314y

3月13日の終値は3580円、3月14日の終値は3740円、最初に買い付けたのは2014年に600株でその時の購入価格(370円)と比較すると10.1倍になった。

その後、ブロックチェーン関連などの発表もあったのでキリのいい数字までと1400株を買い増して合計2000株になり購入単価(490円)上昇した状況から見ても7.6倍になった。今日の終値だと以下のような感じ。
OKWAVE20160108y
そして2月初に2044円で600株を売却したので1400株の保有になっている。

2月初には、
OKWaveの残りの1400株はしばらく放置してコケるかうまく行くのかまで見極めてから売却しようと思います。時価総額はまだ170億円程度ですし・・・

と書いたけど、現在の適正価格を評価するだけの知識はない!本当に適正価格が分からない。

現在の時価総額は330億円。事実として現業の利益や売上は大したことは無いし、後発の同様なサービスを提供する米系企業の方が有名になって時価総額が比べ物にならないくらい大きくなっていたりとやらかしてたりもする。(そもそも最初に購入を検討したのが海外含めてこの手の情報サービスするかなと言う期待だった)




これが仮想通貨バブルなのか!
(冗談です、新規事業等への期待から多少の上昇は正当だと思いますが跳ねすぎかも?と感じているだけ。)

新規事業などに関してはIRから抜粋したが以下のような感じ

  • ICOソリューション「Wowoo」は「感動の可視化」を特徴としており、トークン発行側ユーザーは投票権のついたトークンを発行できます。トークンを所有する参加者は「Wowoo」を通じて感動的な成果物を提供した提供者に投票権の行使などを通じて感謝の気持ちを表明することができます。
    仮想通貨はわずかなコストで少額の投げ銭を支払うことを可能にします。経済的価値を表現するのに適しており、人々による偉大な業績や感動的な芸術にも感謝の言葉の代わりに伝えることができます。これは寄付行為や類似した経済的報酬に依存せずに提供されるサービスに対しても理想的なモデルケースと言えます。
    「Wowoo」の詳細ならびにホワイトペーパーはこちらからご覧ください。 http://wowoonet.com/

  • 従来の無償のQ&Aだけでなく、仮想通貨を活用した有償Q&Aの機能を実装し、人々が持つ「ほんのちょっとした知恵」を価値化することにより「OKWAVE」は世界的な知識流通のインフラに(したい)。
  • OKfinc LTD.を通じて、シンガポールにてICO(Initial Coin Offering)プラットフォーム事業会社を起業するWowoo Pte.にOKfincを通じた出資(出資比率:19%)を行います(1000万円くらい?)
  • 海外子会社OKfinc LTDを通じて出資しているWowoo Pteが開発・提供する予定のICOソリューション「Wowoo」の評議会に仮想通貨業界の第一人者ロジャー・バー氏を招聘
  • 海外子会社OKfinc LTD.を通じて出資しているWowoo Pte.が開発・提供する予定のICOソリューション「Wowoo」の評議会に中国のパブリック・ブロックチェーン・プロジェクトNEOの創業者でCEOのDa Hongfei氏を招聘
    • NEOはブロックチェーン技術とデジタルアイデンティティを活用して資産をデジタル化し、スマート・コントラクトを使用してデジタル資産の管理を自動化し、分散ネットワークで「スマートな経済」を実現する非営利のコミュニティベースのブロックチェーンプロジェクトです。 
  • 株式会社オウケイウェイヴは、仮想通貨を当社が提供するサービス上で取り扱うことならびにICO(Initial Coin Offering)の実施に関する検討の過程において、このたび金融庁に対し仮想通貨交換業の登録申請を行うことを決定


長期投資と利益確定のコンビネーション


2044円で600株の売却額122万円から税金を差し引いて100万円程度になり投下資金は全回収して終わってるから紙くずになっても損にはならない。

ここ3カ月でOKWaveだけで約500万円の評価額上昇をした、これも購入最初から見れば3年近く鳴かず飛ばずだった。そしてテンバガーまであと1200円、だけどいくらで売るのが良いのかはやっぱりわからないので、予定通りにこの1400株は塩漬けにするつもり。投資先として選別したのだから意志の再確認や少し我慢強く持つためにもここに書いてみたりするのは重要だろう。

ブロックチェーン技術のプライベートやパブリックなど送金技術や価値の交換記録としての活用は進むのだろうと思うがICOについては株式会社という仕組みとトークン保有という仕組みや信頼性と株式公開という制度などソーシャルレンディングも含めて過渡期であり、無くなるリスクも覚悟が必要かと思う。

上記の懸念を書いていたが以下のブログで米国の公聴会の抜粋などでも同様のことが言及されているので、常識的なリスクに関する理解を持っていると思える。しかし、適正な価格は分からない、奥が深いというか過渡期や黎明期なのだろう。
http://markethack.net/archives/52072142.html

その他の投資として、FCVのバルブ製造しているハマイは予想通り株価は低迷しているが買い付けて1500株になった、バルブの会社でバブルではない(ちょっと書いておきたかった(笑))。流動性の低い株を集めるのは少し大変。その他の燃料電池関連では日清紡ホールディングス、JFEコンテイナーなどの以前購入した分を引き続き保持している。
これとは別に全固体電池とその次世代となる空気電池がFCVと並行して投資領域だと考えているので日本電気硝子(5214)を見ていたところ4500円から3000円まで下落したので追加した、日経平均構成銘柄でもあり規模も時価総額3000億円を超えているため上昇は控え目になるだろうとは思うけど跳ねたら美味しいかも?という程度の期待値。これからはEVだ! FCVなんて変な方向に行っているという人達もいるのですが、FCVは水素を燃やすわけではないです(笑)、水素から電気を発生させてモーターで走りますが回生エネルギーの回収と駆動用に電池も必須です。


今後40年間の家電品入れ替えや家屋修繕などの予算【総額1000~1400万円】を長期運用する前提の投資先で配当利回り2%以上のものばかりをここ数カ月で追加購入した。これらの株も将来の跳ねを期待したものであっても、値上がり益を享受して売るには5年や10年などの期間を要するだろうし、突然大きく上げるようなら投資額の回収・利確しながら保有するつもり。さすがに個別企業を40年存続する会社だと確信して買ってはいないのでSP500とか指数を少し混ぜてあるが、まだ800万円ほどなのでハマイの追加含めてあと400~600万円くらいはどこかに投資する予定。



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プロフィール

Colorless Freedom

Author:Colorless Freedom
守るものには最大限の保護と愛情を注ぐが、危害や迷惑をかけられる可能性のあるものには無慈悲 & アーリーリタイアー
職業:ネコの下僕 

Felixキャットフードは日本でも発売され始めました。うちのムスメに老猫用を食べさせています。

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