資産推移2017年5月末、退職届け出から36ヵ月を経過し評価額最高を更新

2014年からの資産推移
ネコと戯れる日々201705Trend
退職届を出した2014年5月末と比べて+38.2%の資産評価額になりました。
2016年5月末と比較すると5.4%、前月末比だと7%以上の上昇です。

上昇要因は日本ライフラインの株価上昇です。 株価が先月比で83%の上昇ですから、資産評価額も相応に増えるわけで。

先日も書いた通り、先月末に日本ライフラインが予想通りの決算発表を行い株価を上げた後に不可解な上昇をしたのちに、幾つかの証券会社のレーティング付与があって値上がりした。

そして本日、決算説明会があって更に上方修正された中期計画が発表され、最高値を更新した。 これに伴いウチの資産評価額も順調に推移し、過去最高値を更新した。

ここからは成長をどのように捕らえるかというのが私にとっての大いなる課題になる。
欲張り過ぎず、弱気過ぎずの値付けを見極めるべく調査をしよう。

ここ数年は5月が最高値になる、Sell in Mayしておけば良かった!という状況なので、来月に更に最高更新ができればこれまでの流れとは良い意味で乖離できるかもしれない。



追記:

日本ライフラインの事業計画を達成すると2022年にどうなるか
将来のことは分からないのでPERは保守的に見て平均近辺に置いたとしてこの株価を試算すると、

  2022 2018
売上 66,200,000,000 41,828,000,000
営業利益率 25.0% 22.6%
営業利益70% 11,585,000,000 6,617,189,600
株数 45,209,988 45,209,988
EPS 256.2486856 146.3656571
PER倍率 16 25
推定株価 4,100 3,659


ネコと戯れる日々 売り 日本ライフライン株

PER15倍相当として3850円、PER16倍で4100円になる。
ミスプライスは+13%程度と考えて 4,350円~4,630円というあたりに売値を想定しておこうと考えを落ち着けた。
売上予想が未達じゃなかったら違った景色だったかもしれない。

今日、4110円で3分の1の持ち分を売り、利益を確定した。
4350円で次の3分の1、4630円で1割くらいを売り、2割は残す計画にする。 
自己株式の処分なんてことをされたら、それは諦める。 

と言う訳で評価額集計を〆た翌日に売ったから150万を優に超える税金分で、すでにグラフの単位で資産評価額は1%以上、凹みましたw

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売り時は見極められていないけど、売らずに待ったのだけは正解

3000円を超えそうで超えなかったところから一気に3000円を超えて、その後ジリジリ上げて・・・
JLL525推移

ウチのポートフォリオでJ-REITよりも大きな評価額になった7575ですが・・・ 
「SMBC日興証券が5月24日付で投資評価「1」、目標株価 5,200円で新規カバレッジを開始した」 らしい。

先週「うはうはな話と、NISA枠で何も買ってないので何を買うかの検討の検討」で、大きく跳ねる可能性がでてきたのでホールドすると書いたが、変な時期に株価が跳ねた理由はこれだったのかも?!

変な時期に突然180円上がって3140円をつけて怪しいなと思って1週間我慢すると、更に200円くらい上がって、今日はそこから500円近く上がって・・・3800円を超えた。怪しいと言ってから700円上げた。

「うまくやると、儲けでうはうは」

なんて言ってたけど、そこからでも20%以上の上昇だから、買うのはやっぱり下手なのか。

ボリンジャーバンドで+3σにほとんどタッチしそうだから、一度すこし売ってもいいレンジではある。 
3100円をベースとして考えるという状況ではなくなってしまった。想定シナリオから大きく外れると軌道修正が難しい。ミスプライスに論理的根拠は薄い。何時売るか、うーん、難しい・・・ 明日は4,035円あたりが+3σか・・・

まぁ、お陰で過去最高を更新して、また新しいステージに踏み込んだ。売れば税金が引かれる評価額だからすぐ凹むけどw
推移LIFE

そしてNISAの行先検討は続けているが、売上だけ見たがやはり買い時と思えるところは拾いきれないし、営業利益も見始めたが少し弱い。ローリング4クォーターくらいではどうも不足しているように思うので、データ収集と手作業の軽減を並行して検討中・・・

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資産推移2017年4月末を書いていたが、今日は+300万以上で既に別物に・・・

2014年からの資産推移
ネコと戯れる日々201704Trend
2014年5月末と比べて28.4%の資産評価額になりました。
2017年3月末(29.510%)と比較すると0.9%の減少ですが、先週末に日本ライフラインの決算があって今日はS高して、現時点で+30%を超えているのでなんか嘘をついているような感覚。

と言う訳で5月1日付だと、こんな感じ。
ネコと戯れる日々20170501Trend
今日は上げすぎな面もあるので事業計画の発表でプラス評価がでるまではこのあたりが日本ライフラインはピーク圏だろう。
理由としては中期的な事業計画が実現する場合のPER15倍にあたる株価が2750円なので、将来の実現性含めて当面の妥当なレンジに達していると感じるからだ。

そして最近は「株で1カ月で5000万円儲けました」という広告に釣られない心を醸成するためと、ちょっと気になることも出来たので、調べものとまとめをしている。

まぁそれよりもウチの22歳の孫が少し調子が悪いことも大問題だ・・・

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資産推移はトランプラリーとは無縁すぎる2017年3月末〆

3月も終わり、4月になりました。 もう4月3日の市場も閉まる時間に近い。

会社員を辞めてもう少し経つと3年になります。
辞める前に約2年間かけて構築したポートフォリオは以下のようなものでしたが、3年経って大分変化しました。トランプラリー前には今のポートフォリオになっていたから約半年はほぼ変動なしだ。

2014年資産ポートフォリオ
外貨建ての株式商品を売却したために外貨が大きい(円が高いと判断していたために外貨のまま保有)
ネコと戯れる日々2014ポートフォリオ


2016年からの公社債投信や外貨MMFなどの課税体系変更があって外貨建て商品を軒並み売り飛ばしたり、外国株式インデックスとか海外REITとかベトナム系の株式商品とか色々考えて様々な商品に手を出してみて、思ったよりも成績が伸びなくて売り飛ばすなどを繰り返し売買して現状は以下のような形になっている。日本偏重というか、あんまり色んな商品が残っていない。

2017年資産ポートフォリオ
J-REITももうそろそろ売ろうかなぁと思ってるからそうするとリスク資産が無くなっていきそう。
ネコと戯れる日々2017ポートフォリオ


2014年からの資産推移
ネコと戯れる日々2017Trend
2014年5月末と比べて29.5%の資産評価額になりました。
2016年3月末(24.652%)と比較すると3.89%の上昇ですが、生活費なども支出しているので充分だと言えるでしょう。

しかし、2017年は大きな期待はできません。昨年は色々な商品の売却を進めたけれども、投機対象が見つからずNISAも使わずじまい。今年の運用は、トランプラリーに無縁な推移でもすこしだけ配当もあるから+1%くらいは行くのかもしれない程度の予想。

あとは、銀行にある現金を定期に入れてポイントを稼いで振込手数料やATM手数料を無料にする準備でもするかな。
お気に入りのお店のモノを買うときに振込するのにポイント利用で振込手数料を無料にしてます。
カード払いよりも現金払いの方が相手先の利益率が高いですからね。(銀行には十分利益を上げさせているので気にしませんがw)お気に入りのお店には長く続いてもらわなくてはなりません。

というわけで、定期預金の比率が増えるかもしれません。


そういえば、昔の同僚が別な会社にいるのですが「とあるプロジェクト」が発生するから手伝ってもらうかなとか言ってるらしいと人伝に連絡があった、「面白いと思えるならほぼ無償(最低賃金法に触れないレベルで交通費と合算くらい)でもいいんだけど、たぶん私が面白いと思えないんじゃないかなぁ」と伝えた。

もう生活できると思って仕事辞めたわけで・・・この先はお金じゃないんだよね。

どうしてもっていう話になるなら、無償レベルではない安売りも他人に良くないし「経費別で年間3000万円以上の報酬を出すなら2年くらい」と返答するつもりだけど、面白いと思えればほぼ無償で受けると私が言ってると聞いた時点でそんなオファーはしてこないでしょう。1年じゃ絶対に終わらないプロジェクトだから長いし・・・w



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2016年末までの資産推移 

年が明けて2017年になりました。 寝てても泣いてても笑ってても時間が経てば明日が来て年が明けます。
明けて早々に昨年の振り返りの資産推移をチェックしています。11月12月の推移からトランプさんの影響がないのが分かります、残念でしたw

2014年5月からの資産推移グラフ
資産推移2016年のネコと戯れる日々

2014年5月末と比べて31%の資産評価額の上昇になりました。
2014年には及びませんでしたが、昨年末比で8%だし、辞めた当時の資産比だと10%くらい増えてます。
生活費なども支出しているので充分です。

2017年は大きな期待はできません。昨年は色々な商品の売却を進めたことと、年末近くまで悩んでNISAを使えませんでした。投機対象が見つからなかった。目標は1%くらいにでもしますかね。

ここ数年来で気になっている銘柄はインテルだったのですが、気になる要因であるIntel Security(MacAfee)の株式51%を2016年9月にファンドに売っちゃいました。残念です。

今後、IoTで踏み台や攻撃元となる機器が乱立するでしょうから、オンチップのセキュリティとかできるといいなぁと思っていたのです。
IoTの波に乗るマイコン事情 第1回
ブロックチェーンで命令発行者の信頼性という元帳管理してそこと通信して機能予定外の命令処理するかどうかを判断するとか組み込めればいいのになぁとかそういう妄想なんですけど、膨らんだ妄想を満たしてくれそうな会社は見つかってませんw


資産運用って技術論争でも騙し合いでも競争でもなんでもないんだから、世界中がうまくやって儲けでウハウハーってなりますようにw


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プロフィール

Colorless Freedom

Author:Colorless Freedom
守るものには最大限の保護と愛情を注ぐが、危害や迷惑をかけられる可能性のあるものには無慈悲 & アーリーリタイアー
職業:ネコの下僕 

Felixキャットフードは日本でも発売され始めました。うちのムスメに老猫用を食べさせています。

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