資産状況11月とポートフォリオ

2014年5月~11月まで
資産推移状況2014-11


前月比では、株、REITそしてドル現金の円評価額などがあがり投資資産は +5.1% 程度でした。 
黒田バズーカ2の威力は大きいです。そこに消費税延期も効いたのでしょう。

原油安は経済にとってプラスに働くのでOPECの強気はシェール系の商社以外には効くことでしょう。
実は非常に強いのはJ-REITです。地価動向も過去最良のようで、この価格帯はキープしそうな予感(投資は自己責任で)。

12月は年末の損失確定を含め、DWSのユーロハイイールド(円ヘッジ)を売ろうと思います。さすがにこれ以上は期待が出来ないと思っています。欧州で更に緩和されるとリスク・リターンのバランスが個人的には許せないレベルになりそうです。

また、相変わらずNISAの枠を使っていません。使うことがあるのだろうか・・・
小型の株でも買っちゃうかなぁ。

日本株の比率が0.6%程あがって、外貨現金が0.3%上がってと非常に増えています。定期預金は1.6%減ってます。
全体としての底上げがあるので、順調に増えているというのが概観です。

2014年11月
資産配分状況2014-11
2014年10月
資産配分状況2014-10


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個別株の保有銘柄は幾つか追加してます。基本的に個人資産は、個別株とか積立型とか不動産とか為替差益で蓄財していますので、以下の投信商品はリタイアを決めてから再配分したものです。

投資は自己責任で(他人に称賛・批判されるものでも指図されるものでもありません)

外国株:
US個別株
ドバイ・アブダビ株ファンド(+10%~ リスクとリターンのバランスは良好)
SBIインド&ベトナム株ファンド(+15%~ VNは別途追加予定)

日本株:
ニッセイ日経225インデックスファンド
SMT JPX日経インデックス400・オープン
個別株を追加・入替

Jリート  (高値安定気味)
三菱UFJ Jリートオープン
新光J-REITオープン
ニッセイJリートオープン
MHAM JREIT INDX(このファンドは優秀)

海外REIT:
好配当グローバルREIT(この商品はイマイチな感じ)
損保ジャパン グローバルREITファンド(優秀だとおもう)
新光USリート
ワールド・リート・オープン
eMAXIS 先進国リートインデックス

ハイイールド  為替変動を含めて考えると相当悪い
三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド (これは中国元の上昇期待なので放置)
ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープン (為替差益を受けるため放置)
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(-3%~ 激しくダメダメw もう売ります)
フィデリティ USハイイールド(イマイチですが為替差益享受のため放置)

外国債券系:
エマージング・ソブリン・オープン (無風状態)
グローバルボンド


保有商品の状況
カテゴリ 商品名 現在単価 基準比% 評価益%
外国株 ドバイ・アブダビ株ファンド 17,234 10.15% 9.82%
外国株 SBIインド&ベトナム株ファンド 8,756 29.47% 29.08%
日本株 ニッセイ日経225インデックスファンド 18,404 25.48% 25.48%
日本株 SMT JPX400・オープン 11,108 15.49% 15.49%
J-REIT 三菱UFJ Jリートオープン 7,159 13.81% 23.14%
J-REIT 新光J-REITオープン 7,319 15.22% 22.12%
J-REIT ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 14,294 9.17% 19.43%
J-REIT MHAM JREIT INDEX 11,688 18.59% 24.05%
G-REIT 好配当グローバルREIT(トリプルストラテジー) 6,737 -7.36% 14.43%
G-REIT 損保ジャパン・グローバルREITファンド 12,987 11.56% 21.81%
G-REIT 新光リートUSゼウス 5,085 13.54% 26.42%
G-REIT ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 5,045 12.19% 21.93%
G-REIT eMAXIS 先進国リートインデックス 24,848 22.19% 21.82%
ハイイールド FED USハイイールド 5,665 2.64% 13.54%
ハイイールド 三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド 11,875 8.30% 14.90%
ハイイールド ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープン 15,824 11.73% 14.67%
ハイイールド ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(円ヘッジあり) 9,062 -10.04% -3.50%
外国債券 国際-エマージング・ソブリン・オープン為替ヘッジ 10,042 -2.14% 1.67%

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Author:Colorless Freedom
守るものには最大限の保護と愛情を注ぐが、危害や迷惑をかけられる可能性のあるものには無慈悲 & アーリーリタイアー
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