ちょっとポジション減らすか ハイイールド債権投信の振り返り

ハイイールド債権系の投資信託の評価益と購入時の円ドルレートを比較すると以下のような感じになる。

カテゴリ 商品名 現在単価 基準比% 評価益%
円ドルレート購入時平均 102円程度121.4019%19.02%
ハイイールド FED USハイイールド 5,692 3.13% 14.08%
ハイイールド 三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド 11,996 9.40% 16.07%
ハイイールド ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープン 15,799 11.55% 14.49%

明らかに為替ヘッジが無い商品にもかかわらず為替変動分の利益も出ていない

分配金に20%の税金がかかっているにしても、商品としての価値は変動なしになる。

為替変動リスク
デフォルトリスク : ハイイールド債権なので通常債権よりも高い

米国系の債権10年物国債が代表的なものとしても2.2%程度の利率はあるわけで、明らかにリスクとリターンのバランスは壊れている。

この商品に投資するのは愚策であった。 Orz

早々にこれらは処分しよう。

その他では、リタイア生活を始めて数百万円分の株を買ってしまった。
配当狙いのものもあるので全てを減らすこともないのだけど、ちょっと膨らましすぎた。

新規分と過去に投資した分で配当利率と企業成長性を考慮して半分くらいに徐々に減らしていこうと思う。
新規で買った会社は以下のようなもの。赤字のものは基本的に暇つぶしで投機しているものである。

(株)みずほフィナンシャルグループ
あおぞら銀行
スーパーツール
イワブチ
バンダイナムコホールディングス
小野測器
オプト
小森
MIXI
OK Wave
SEホールディングス
カイオム・バイオサイエンス
アイナボHD
総医研
ファーマフーズ
ドリコム
北の達人
リアルビジョン


投資・投機は自己責任で。

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Felixキャットフードは日本でも発売され始めました。うちのムスメに老猫用を食べさせています。

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